聚焦 | 激增 20%！中國(guó)紗線出口，竟成越孟印巴紡服出口核心支撐？

全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)版圖正經(jīng)歷深刻重構(gòu)。依托低廉生產(chǎn)成本與政策紅利，東南亞、南亞地區(qū)逐步承接中國(guó)轉(zhuǎn)移的紡織產(chǎn)能，帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻隹诔掷m(xù)攀升。其中，越南、孟加拉、印度、巴基斯坦四國(guó)表現(xiàn)搶眼，已成為全球紡織出口的核心力量。與此同時(shí)，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，從“成品出口國(guó)”向“中間品供應(yīng)國(guó)”升級(jí)，2025年1-9月對(duì)東盟及南亞三國(guó)紗線出口合計(jì)增長(zhǎng)超20%，成為四國(guó)出口增長(zhǎng)的“隱形引擎”。2025年行至年末，四國(guó)紡織出口表現(xiàn)分化，優(yōu)勢(shì)與短板愈發(fā)凸顯，全球紡織出口競(jìng)爭(zhēng)格局正被重新定義。

越南：增速領(lǐng)跑全球，供應(yīng)鏈暗藏隱憂(yōu)

越南紡織服裝出口的崛起速度堪稱(chēng)驚艷。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，越南紡服年出口額始終徘徊在350億美元以下，而2022年實(shí)現(xiàn)歷史性突破后，已連續(xù)三年站穩(wěn)350億美元關(guān)口，其中2022年憑借低成本優(yōu)勢(shì)創(chuàng)下378億美元的峰值。2025年以來(lái)，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)延續(xù)，越南海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-10月越南紡服出口累計(jì)達(dá)329億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，已超過(guò)2021年全年出口規(guī)模，朝著480億美元的年度目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。

訂單轉(zhuǎn)移與關(guān)稅優(yōu)勢(shì)是越南出口高增的核心驅(qū)動(dòng)力。中美貿(mào)易摩擦背景下，大量美國(guó)訂單從中國(guó)轉(zhuǎn)向越南，疊加越南享有東南亞國(guó)家中最低的20%對(duì)美關(guān)稅，使其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步凸顯。更值得關(guān)注的是，越南紡織業(yè)的物流效率顯著提升，供應(yīng)鏈季度報(bào)告顯示，其紡織企業(yè)平均交貨周期從去年的45天縮短至32天，已接近中國(guó)長(zhǎng)三角企業(yè)水平，大幅增強(qiáng)了訂單承接能力。

然而，過(guò)度依賴(lài)外部供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性短板成為越南紡織業(yè)的致命軟肋。越南工廠的原材料、技術(shù)設(shè)備幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口，其中貿(mào)易TCM集團(tuán)77%的原料、Vinatex 80%的布料均來(lái)自中國(guó)。雪上加霜的是，2025年7月美國(guó)海關(guān)啟用原產(chǎn)地溯源系統(tǒng)，重點(diǎn)審查越南出口商品，并推動(dòng)越南要求企業(yè)實(shí)現(xiàn)40%本地化率，否則將取消關(guān)稅優(yōu)惠。這一舉措讓越南本土紡織企業(yè)陷入供應(yīng)鏈壓力，原材料與生產(chǎn)自主化的長(zhǎng)期積累不足，成為制約其持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵壁壘。

孟加拉：增長(zhǎng)失速承壓，老二位岌岌可危

曾經(jīng)的“紡織出口黑馬”孟加拉，2025年陷入增長(zhǎng)瓶頸。孟加拉海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-10月其紡服出口額為324.5億美元，同比僅增長(zhǎng)3.3%，增速大幅落后于越南，出口規(guī)模已被越南反超。其中，梭織服裝出口149億美元，針織服裝出口176億美元，盡管針織品類(lèi)仍保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但整體增長(zhǎng)動(dòng)能明顯不足。

當(dāng)前，孟加拉紡織業(yè)正遭遇競(jìng)爭(zhēng)加劇、關(guān)稅紅利失效、供應(yīng)鏈沖擊的三重夾擊。在競(jìng)爭(zhēng)層面，越南的快速崛起讓其壓力倍增，越南對(duì)美服裝出口周期比孟加拉至少快三周，且產(chǎn)品質(zhì)量更優(yōu)，孟加拉行業(yè)領(lǐng)袖已公開(kāi)預(yù)警，其全球第二大紡服出口國(guó)的地位可能被越南取代。在關(guān)稅層面，2025年7月31日美國(guó)將孟加拉商品對(duì)等關(guān)稅從35%降至20%，與越南、巴基斯坦等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持平，但政策刺激效果未達(dá)預(yù)期，7月出口沖高后，8-10月累計(jì)出口90億美元，同比下跌6.3%，出口規(guī)模持續(xù)萎縮。供應(yīng)鏈層面的沖擊更具破壞性，10月中旬孟加拉多處制衣廠發(fā)生嚴(yán)重火災(zāi)，不僅擾亂了國(guó)際運(yùn)輸航線的供應(yīng)鏈運(yùn)作，還造成超10億美元損失，加之吉大港上調(diào)港口收費(fèi)成為全球第二高收費(fèi)港口，進(jìn)一步推高了出口物流成本。

印度：高關(guān)稅遇困局，政策救市未見(jiàn)效

印度紡織出口在高關(guān)稅壁壘下舉步維艱。印度商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月紡服出口額200.6億美元，同比僅增長(zhǎng)2.4%；中國(guó)棉花信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1-9月印度服裝出口124.36億美元，同比增長(zhǎng)4.56%。但9月單月出口額驟降至9.98億美元，同比、環(huán)比分別下降10.14%和19.19%，降幅顯著，背后核心原因是美國(guó)對(duì)印度加征50%的高額懲罰性關(guān)稅。

美國(guó)市場(chǎng)占印度紡織品和服裝總出口量的28%，50%的高關(guān)稅使其在主要出口國(guó)中稅率最高，大量訂單流失至越南、孟加拉等國(guó)家。為應(yīng)對(duì)困局，印美于10月下旬重啟擱置已久的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，旨在降低出口關(guān)稅，但截至目前協(xié)議尚未簽署，高關(guān)稅壁壘仍未打破。印度政府也推出系列自救措施，10月24日發(fā)布公告，對(duì)出口服裝、鞋類(lèi)等產(chǎn)品的原材料及配件免征基本關(guān)稅，并允許出口商在2026年3月31日前免稅進(jìn)口標(biāo)牌、拉鏈等輔件，同時(shí)制定了短期、中期、長(zhǎng)期相結(jié)合的四點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃。但從實(shí)際效果來(lái)看，近三個(gè)月印度對(duì)美出口降幅仍超30%，政策尚未扭轉(zhuǎn)出口頹勢(shì)。

巴基斯坦：訂單分流增勢(shì)，高成本縛發(fā)展

相較于印度的低迷，巴基斯坦紡織出口呈現(xiàn)溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。巴基斯坦海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月紡服累計(jì)出口135.8億美元，同比增長(zhǎng)5.3%，僅4月受關(guān)稅政策恐慌情緒影響出口陷入低谷，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。值得關(guān)注的是，今年歐美棉質(zhì)品訂單從印度部分轉(zhuǎn)移至巴基斯坦，帶動(dòng)訂單量增長(zhǎng)，盡管政府從7月1日起對(duì)進(jìn)口棉花與棉紗加征18%關(guān)稅，但紡企為滿(mǎn)足高檔附加值訂單的質(zhì)量要求，仍選擇采購(gòu)高等級(jí)棉花，9月棉花進(jìn)口7.6萬(wàn)噸，同比激增168%，側(cè)面印證了訂單增長(zhǎng)對(duì)原料采購(gòu)的支撐作用。

高昂的能源成本始終是巴基斯坦紡織業(yè)的“緊箍咒”。天然氣價(jià)格從2023年每百萬(wàn)英熱單位852盧比飆升至2025年初的3500盧比，政策性定價(jià)長(zhǎng)期高于印度，且電網(wǎng)不穩(wěn)定迫使紡織廠自備燃?xì)獍l(fā)電，進(jìn)一步推高綜合能源成本，嚴(yán)重削弱了其出口競(jìng)爭(zhēng)力。盡管部分企業(yè)轉(zhuǎn)向光伏發(fā)電自救，但這一舉措難以從根本上扭轉(zhuǎn)成本結(jié)構(gòu)劣勢(shì)，制約了出口規(guī)模的進(jìn)一步提升。

越孟領(lǐng)跑競(jìng)逐，中企托底賦能

綜合來(lái)看，2025年全球紡織出口格局呈現(xiàn)“越孟領(lǐng)跑、印巴緊隨但承壓明顯”的態(tài)勢(shì)。從出口規(guī)模看，1-10月越南329億美元的出口額略高于孟加拉的324.5億美元，兩國(guó)均享受20%的對(duì)美關(guān)稅，但越南憑借更快的交貨周期和更優(yōu)的產(chǎn)品質(zhì)量，與孟加拉的差距正持續(xù)拉大。印度受制于50%的高額關(guān)稅，出口大幅受挫，政府救市措施尚未見(jiàn)效；巴基斯坦雖享有19%的最低對(duì)美關(guān)稅，但能源成本高企使其難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模突破，出口規(guī)模仍落后于印度。

值得注意的是，在四國(guó)出口增長(zhǎng)的背后，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的支撐作用愈發(fā)關(guān)鍵。隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈分工細(xì)化，中國(guó)正加速向“中間品供應(yīng)國(guó)”轉(zhuǎn)型，紗線等核心中間產(chǎn)品出口持續(xù)高增，為越孟印巴四國(guó)的服裝加工產(chǎn)能提供了穩(wěn)定的原料保障。這種“中國(guó)供原料、南亞?wèn)|南亞做加工”的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作模式，正在重塑全球紡織產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯，也讓中國(guó)在全球紡織供應(yīng)鏈中的核心地位愈發(fā)穩(wěn)固。未來(lái)，隨著各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整與全球貿(mào)易環(huán)境變化，全球紡織出口格局仍將持續(xù)演化。

資料來(lái)源：全球紡織網(wǎng)